استراتيجية التداول الكلي

الاستراتيجية الكلية العالمية.
ما هو "استراتيجية ماكرو العالمية"
الاستراتيجية الكلية العالمية هي صندوق التحوط أو استراتيجية صناديق الاستثمار المشتركة التي تقوم على حيازاتها، مثل مراكز طويلة وقصيرة في مختلف الأسهم، والدخل الثابت، والعملات والسلع والأسواق الآجلة، وذلك أساسا على الآراء الاقتصادية والسياسية الشاملة لمختلف البلدان، أو مبادئ الاقتصاد الكلي. على سبيل المثال، إذا كان مدير يعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى الركود، قد صفقات بيع قصيرة وعقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة أو الدولار الأمريكي، أو رؤية فرصة كبيرة للنمو في سنغافورة، قد تتخذ مواقف طويلة في أصول سنغافورة.
تراجع "استراتيجية الماكرو العالمية"
أنواع صندوق ماكرو العالمي العام.
هناك أنواع مختلفة من األموال العامة الكلية التي توجد في عام 2018، والتي تهدف معظمها إلى الربح على مختلف عوامل المخاطر النظامية والسوقية. وتقوم الصناديق الكلية العالمية التقديرية بإنشاء محافظ على مستوى فئة األصول استنادا إلى وجهة نظر رفيعة المستوى في األسواق العالمية. ويعتبر هذا النوع من التمويل الكلي العالمي الأكثر مرونة حيث يمكن للمديرين أن يمضيوا طويلا أو قصيرا مع أي نوع من الأصول في أي مكان في العالم.
وتستخدم مستشاري تجارة السلع العالمية (كتا) مختلف المنتجات الاستثمارية، ولكن بدلا من إنشاء حافظات تستند إلى وجهات نظر رفيعة المستوى، تستخدم هذه الصناديق خوارزميات قائمة على الأسعار ومتابعة الاتجاه للمساعدة في إنشاء محافظ وتنفيذ صفقات الصندوق. وتستخدم الأموال الكلية العالمية المنهجية التحليل الأساسي لبناء المحافظ وتنفيذ الصفقات باستخدام الخوارزميات. هذا النوع من التمويل هو في الأساس مزيج من الأموال التقديرية العالمية و كتا.
استراتيجيات الماكرو العالمية.
وتستخدم الصناديق الكلية العالمية عموما مجموعة من استراتيجيات التداول القائمة على أساس أسعار الفائدة على أساس أسعار الفائدة على أساس سعر الصرف. وفي سياق استراتيجيات العملات، تسعى الأموال عادة إلى إيجاد فرص تستند إلى القوة النسبية لعملة واحدة إلى عملة أخرى. رصد الأموال والسياسات الاقتصادية والنقدية للمشروع في جميع أنحاء العالم وإجراء صفقات العملات عالية الاستدانة باستخدام العقود الآجلة، إلى الأمام، والخيارات والمعاملات الفورية. وعادة ما تستثمر استراتيجيات أسعار الفائدة في الديون السيادية، مما يجعل الرهانات الاتجاهية وكذلك الصفقات ذات القيمة النسبية. وفيما يتعلق باستراتيجيات مؤشرات الأسهم، تقوم الصناديق العالمية الكلية بإصدار رهانات اتجاهية خاصة بكل بلد على مؤشرات السوق باستخدام العقود الآجلة والخيارات والصناديق المتداولة في البورصة. كما يتم تضمين صفقات مؤشر السلع في هذه الفئة. وتستخدم بعض الصناديق الكلية العالمية استراتيجيات تركز على بلدان الأسواق الناشئة فقط.

استراتيجية التداول الكلية
# 1 موارد الاستثمار البديلة.
انظر تصنيف صناديق التحوط، والمؤشرات، والبحوث طرف ثالث الحصري، وأكثر من ذلك عند الانضمام مجانا.
الوصول الفوري بعد التنشيط.
قواعد بيانات باركليهيدج.
المزيد من الخدمات.
تصنيفات الصندوق.
ممتلكات تحت اشراف الإدارة.
تدفقات الأصول.
زاوية المدير.
معظم الصفحات الشائعة.
الوصول إلى.
صندوق التحوط باركلي.
وقاعدة بيانات كتا،
والتصنيفات، والتقارير البحثية، و.
استراتيجية صندوق التحوط الكلي.
إن إستراتيجيات صناديق التحوط هي القوة الدافعة وراء قدرة مدير صندوق التحوط على تحقيق عائدات لمستثمريه. ومن الاستراتيجيات الأکثر کثافة، الاستراتيجية الکلية العالمية التي ترکز علی الاستثمار في الأدوات التي تتقلب أسعارها علی أساس التغيرات في السياسات الاقتصادية، إلی جانب تدفق رؤوس الأموال حول العالم.
وتركز استراتيجيات الاقتصاد الكلي العالمية عموما على الأدوات المالية التي هي واسعة النطاق والتحرك على أساس المخاطر النظامية. إن المخاطر النظامية أو مخاطر السوق ليست خاصة باألمن. وبشكل عام، يركز مديرو المحافظات الذين يتاجرون في إطار الاستراتيجيات الكلية العالمية على استراتيجيات العملات واستراتيجيات أسعار الفائدة واستراتيجيات مؤشرات الأسهم.
استراتيجيات العملات.
وتركز استراتيجيات إدارة حافظة العملات عموما على القوة النسبية لعملة واحدة مقابل عملة أخرى. يتم تحويل زوج العملات إلى القيمة النسبية لعملة واحدة إلى عملة أخرى ويتذبذب الزوج استنادا إلى عدد من العوامل المختلفة.
ويتبع متداولو العملة السياسة الاقتصادية والنقدية العالمية إلى جانب الفرق بين أسعار الفائدة القصيرة الأجل للبلد الواحد مقابل العملة المقابلة له. أزواج العملات الرئيسية، التي هي عملات الدول المتقدمة مقابل الدولار الأمريكي، هي سائلة للغاية وتجارة 24 ساعة في اليوم، 6 أيام في الأسبوع. وتجري غالبية عمليات تداول العمالت في السوق ما بين البنوك. عادة ما تحدث التسوية خلال يومي تداول، ولهذا السبب يشار إليها أيضا بالسوق الفورية.
إحدى المزايا الرئيسية لتداول العملات هي الرافعة المالية المستخدمة في السوق يمكن أن تتراوح ما بين 100-1. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار مخصص لمعاملة العملة، يمكن اقتراض 99 دولارا من دولارات الولايات المتحدة. هذا النوع من الرافعة المالية يسمح لمتداولي العملات بتعزيز مكاسبهم، ولكنه يخلق مخاطر كبيرة من الخسارة للمستثمر.
تتضمن أدوات العمالت العقود اآلجلة، والمعاملات الفورية، وأدوات الخيارات وأدوات السعر اآلجل.
تداول سعر الفائدة.
ويقوم مديرو حافظة أسعار الفائدة، الذين يركزون على الاستراتيجيات الكلية العالمية، بالاستثمار عموما في الصكوك التي تتبع معدلات الديون العالمية السيادية. ويشمل ذلك أدوات الخزينة الأمريكية، وأدوات الدين الأوروبية، فضلا عن الديون الحكومية المتقدمة والناشئة الأخرى. ويتم تداول معظم هذه الأدوات في أسواق النقد أو المشتقات التي تهيمن عليها الصناديق المؤسسية إلى جانب المصارف ومصارف الاستثمار. فالرافعة المالية في أسواق الدين ليست عالية مثل قوة الرافعة المالية داخل أسواق العملات، ولكنها لا تزال كبيرة نسبيا. معظم المعاملات المشتقة المتداولة على الدين الحكومي تتم على التبادلات الآجلة المنظمة. وتشمل الاستراتیجیات حرکات اتجاهیة صریحة علی الدین الحکومي إلی جانب تداول القیمة النسبیة حیث یقوم مدیر المحفظة بتداول أداة دین واحدة فیما یتعلق بأخرى. وتتوافر أدوات الدين في أسواق العقود الآجلة والأسواق المفتوحة وعقود الخيارات.
تداول مؤشر الأسهم.
يستخدم مدراء محافظ األسهم مؤشرات األسهم إلنشاء محافظ استثمارية تتفوق على أسعار الفائدة عندما تتحرك أقل) أو محايد (، كما أن النمو داخل الدولة األم لمؤشر األسهم آخذ في االرتفاع. وبوجه عام، فإن استراتيجيات الفهرس هي اتجاهات، ولكن العديد من مؤشرات مديري المحافظ التجارية في شكل انتشار وتستخدم هذه الأدوات لخلق استراتيجيات قيمة نسبية. تتوفر مؤشرات الأسهم في البورصات الآجلة، وتبادل الخيارات، وكذلك صناديق الصرف المتداولة. تركز االسرتاتيجيات الكلية العاملية عىل األصول السائلة التي ال تتضمن عادة مخاطر أخرى غري مخاطر السوق مثل مخاطر االئتامن أو مخاطر السيولة. يستخدم العديد من المديرين التحليل الفني جنبا إلى جنب مع العوامل الأساسية لدفع قراراتهم التجارية. وسيستخدم بعض المديرين استراتيجيات السلع ويستخدمون أسواقا واسعة النطاق مثل النفط والذهب والفضة. وعادة ما تولد هذه الأنواع من الأدوات اتجاهات أسعار مربحة محتملة خلال البيئات التضخمية والانكماشية. ويتمثل مفتاح النجاح في استخدام ضوابط قوية للمكافأة على المخاطر على المحفظة ومتابعة التأثيرات االقتصادية والنقدية التي يمكن أن تغير نطاق تدفقات رأس المال العالمية.
الحصول على معلومات شاملة ومحدثة عن 6100 + صناديق التحوط، وصناديق الأموال، و كتا في قاعدة بيانات صندوق التحوط العالمي باركلي.

جورج سوروس & # 8217؛ استراتيجية التداول: كيف يجد سوروس الصفقات.
وفيما يلي مباشرة من المشغل كين، وهو عضو في مجموعة العمليات الشاملة ماكرو. للاتصال كين، زيارة موقعه على الانترنت هنا.
واحدة من الأشياء التي تجعل جورج سوروس أسطورة السوق هو قدرته على العثور على صفقات مربحة.
دعونا نلقي نظرة على كيف تساعده استراتيجية التداول له القيام بذلك.
(انا أنظر للمستقبل!
معظم التجار يدركون أنهم بحاجة إلى أن تكون تطلعية. ولكن القليل من الممارسة ذلك.
الواقع هو ... عقلية القطيع و غروثينك هي قوى صعبة للتغلب عليها.
بدلا من النظر إلى الماضي القريب والاستقراء في المستقبل، يركز سوروس على المتغيرات التي يمكن أن يساء فهمها أو التغاضي عنها. إذا كان أحد هذه المتغيرات يزعج توافق الآراء الحالي، فهو يعلم أن خطوة كبيرة سوف تحدث على الأرجح ومكافأة أولئك الذين توقعوا الاضطراب المحتمل.
في جون تراين & أمب؛ # 8217؛ ق المال الماجستير في عصرنا، جيم روجرز، وهو زميل سابق لسوروس، شرح العملية الخاصة بهم:
نحن مهتمون بما ستحققه الشركة في الربع القادم، أو ما هي شحنات الألمنيوم لعام 1975 التي ستكون، كما نحن في العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الواسعة التي ستغير مصير صناعة أو مجموعة الأسهم لبعض الوقت قادمة. إذا كان هناك فرق واسع بين ما نراه وسعر السوق من الأسهم، وكلما كان ذلك أفضل، لأنه بعد ذلك يمكننا كسب المال.
ستانلي دروكنميلر، سوروس "اليد اليمنى خلال أداء ملحمة كوانتوم، الخطوط العريضة لهذا المفهوم أكثر من ذلك:
كانت وظيفتي لمدة 30 عاما هي توقع التغيرات في الاتجاهات الاقتصادية التي لم يكن متوقعا من قبل الآخرين، وبالتالي لم تنعكس بعد في أسعار الأمن.
الكثير من المستثمرين ينظرون إلى الحاضر. والحاضر هو بالفعل في السعر. كنت قد تفكر خارج منطقة الجزاء وتصور 18 إلى 24 شهرا من الآن ما هو العالم سوف يكون وماذا (مستوى) الأوراق المالية قد تتداول في & # 8230؛ ما تعنيه شركة ما لا يعني أي شيء، ما كنت & # 8217؛ لقد نظرنا إلى ما هو الناس يعتقدون شركة & # 8217؛ ق الذهاب لكسب وإذا كنت تستطيع أن ترى شيئا في 2 سنوات أن & # 8217؛ سوف تكون مختلفة تماما عن الحكمة التقليدية، أن & # 8217؛ ق كيفية كسب المال.
سوروس "التجارة اليابانية في 2018 و 2018 هو أفضل مثال حديث للسيد ركوب فكرة تطلعية لتحقيق مكاسب هائلة.
بعد كارثة فوكوشيما عام 2018، فر المستثمرون الأجانب من الأصول المالية اليابانية. وكان التشاؤم المحيط بالاقتصاد المتعثر مرتفعا للغاية.
كانت هناك محادثات حول "محرقة نووية" حيث أصبح الناس يشعرون بالقلق إزاء تداعيات الإشعاع. وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو (التي تحدث في الوقت نفسه) لم تساعد أيضا.
وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى إغفال المخاطرة في الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى تعزيز الين الياباني مقابل العملات الأخرى.
وأدى الين الياباني القوي إلى حصول المصدرين اليابانيين على مكاسب أقل بعد تحويل العملات، مما يعني أن أسعار أسهمهم تكافحت أيضا.
منذ ما يقرب من عام بعد كارثة فوكوشيما أرسلت أسعار تراجع أقل، والسوق لم يسبق له شيء. وكانت التقييمات رخيصة ومكتئبة.
لم يكن أحد مهتما باليابان. وكان المستثمرون مقتنعين بأن البلاد ستستمر في معركتها التي استمرت عقودا مع الانكماش.
مع كل هذا المشاعر السلبية، تغفل السوق تماما شينزو آبي بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي في سبتمبر 2018 ...
وأفادت فوربس أن سوروس شاركت بنشاط في أسواق الأسهم اليابانية في حين أنها اختصار عملتها في وقت مبكر من أكتوبر 2018.
تولى آبي سان فقط دور رئيس الوزراء في ديسمبر، وهذا يعني سوروس & # 8217؛ كانت الشركة في وقت مبكر من توقع تأثير "أبي" المتغير المحتمل على أسواق الأصول في اليابان. كان في وضعه قبل أن تتحقق الحقيقة.
توقع كيف يمكن للمتغيرات (التي لا تفكر في الغالبية) أن تغير التسعير الأمني ​​الحالي هو السمة المميزة للمضارب الناجح.
جميعنا نعلم ما الذي حدث بعد هذا.
بيإم آبي دفع وعده "بإنهاء الانكماش و # 8217"، وبنك اليابان (البنك المركزي الياباني) أطلقت برنامجها التسهيل النقدي العدواني في أبريل 2018.
وقد سحق الين الياباني وانخفضت الأسهم اليابانية.
ومن المحتمل أن يكون المستثمر الذي يستخدم مقاييس تقييم تقليدية أو تقنيين عاديين عازفين عن الذهاب إلى اليابان قبل انتخاب آبي سان (لن تكون هناك إشارة شراء وفقا لإطارها). ولكن سوروس كان قادرا على البقاء في صدارة الحشد والاستفادة عندما تتحقق الحالة غير المتوقعة.
هذا هو الاستثمار الكلي على مستوى أعلى. تعلم أن نتوقع!
(إي) اتجاهات كاذبة - تعلم للعب لهم!
وقال سوروس ذات مرة هناك 3 حقائق:
الأشياء الحقيقية الأشياء التي هي غير صحيحة والأشياء التي هي انعكاسية.
وهو يعتقد أننا بحاجة إلى التفريق بين ظروفنا لفهم هذه الأنواع الثلاثة من الحقائق. وعلى وجه الخصوص، فإنه يؤكد على تحديد الاتجاهات الكاذبة - التي تحدث عندما يستند الاعتقاد إلى افتراضات كاذبة، ولكن الكثيرين يعتقدون ذلك.
وبما أنه لا يوجد شيء في الأسواق المالية يمكن تحديده بالتأكيد (مع الثقة بنسبة 100٪)، فإن الاتجاهات الكاذبة والحقائق الانعكاسية منتشرة.
وفقا لسوروس، يمكن للاتجاهات الكاذبة أن تكون مهيمنة جدا، وأنها تتحرك الأسواق المالية، مما تسبب في تأثير المتتالية على أسعار الأصول والآثار الثانوية التي تعزز المعتقدات الكاذبة الأولية. هذا الانعكاسية يخلق حقيقة كاذبة، وهو بالضبط كيف تشكل الفقاعات.
يعتقد سوروس يمكنك كسب المال من هذه الاتجاهات، حتى عندما كنت تعرف أنها كاذبة. ويتطلب القيام بذلك إنشاء مواقف في الأوقات المناسبة مع الحفاظ على الموضوعية والمرونة. وبطبيعة الحال، التمسك بخطة إدارة المخاطر الخاصة بك هو المفتاح.
الخطوات لاستغلال الاتجاه الكاذب هي:
تحليل الافتراضات لتحديد ما إذا كانت صحيحة أم لا تحديد الاتجاهات الخاطئة بناء على تلك الافتراضات تقييم كيفية تشكيل حلقات التغذية المرتدة والتأثير على الواقع الأساسي.
دون & # 8217؛ ر السعي للحصول على تفسير مثالي أو مثالي في الأسواق. يكون الرصين، التحليلي، وعملي. سعى لعكس تفكيرك وفهم كل وجهات النظر الممكنة.
أسئلة كبيرة من وقتنا مثل & # 8216؛ هل الصين تنفجر؟ & # 8217؛ أو & # 8216؛ هل كريبتوكيرنسيز المستقبل؟ & # 8217؛ هي قضايا تقع في هذه الحقائق. وسواء أكانت صحيحة أم لا، فإن الأمر يتعلق بالمضارب الرئيسي. ما يهم هو ما إذا كان يمكنك استغلالها في الربح!
(إي) ابحث عن "الاقتصاد التجريبي"
سوروس باستمرار على اطلاع على الحالات المالية حيث هناك "كمية كبيرة من التجارب".
ويؤدي تجريب النظم المعقدة مثل الاقتصادات عموما إلى اختلالات ونتائج غير مقصودة. سوروس يحب استغلال هذه. كما قال مرة واحدة، & # 8220؛ العوائق المتراكمة من النماذج الاقتصادية المفروضة محددة ببساطة توفير ملعب للمضاربين في السوق المالية.
هل هناك تدخل حكومي في السوق الحرة (ضوابط رأس المال ومثل هذه)؟
هل هناك بنك مركزي، لأي سبب غير منطقي، يربط عملته؟
هذه هي الظروف التي بيكيه سوروس & # 8217؛ فائدة. انه تكهن بلا رحمة في العديد من هذه الحالات خلال حياته المهنية. والمثال الأكثر شهرة هو رهانه ضد بنك انكلترا في عام 1992.
وكان هناك أيضا حالة أخرى في التسعينات، حيث لاحظ سوروس أن الازدهار في الاقتصادات الآسيوية سينعكس ويتحطم في حالة تغير ظروف السيولة.
وقد تم تحديد هذه المرحلة حيث أن معظم اقتصادات آسيا لديها ديونها المقومة بالعملات الصعبة مثل الدولار الأمريكي، في حين أنها حجزت إيراداتها بالعملات المحلية الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، حافظت العديد من البنوك المركزية الآسيوية على ربط الدولار الأمريكي لمساعدتها على الاستفادة من التمويل الدولي للديون.
وكان هذا السيناريو الكلاسيكي الانعكاسي حيث سيؤدي تعزيز الدولار الأمريكي إلى تقلصات اقتصادية حادة في جميع الاقتصادات الآسيوية الناشئة. ومن شأن زيادة قوة الدولار أن يؤدي أيضا إلى زيادة قوة الدولار مع تعزيز الوضع نفسه، معززة الاقتصادات الآسيوية.
وأدى ذلك في النهاية إلى إجبار البنوك المركزية الآسيوية على كسر ربط الدولار الأمريكي بعد أن طغت عليها أخيرا. وضع سوروس نفسه في عدة أسواق مثل تايلاند، مستفيدا من أزمة عام 1997.
الاضطرابات الكلية، حالات بعيدة عن التوازن، والسياسيين الذين يتدخلون في شؤون السوق الحرة & # 8230؛ هذه كلها ملاعب للمضارب الكلي. انظر حولك - هل هناك أي & # 8216؛ الاقتصاد التجريبي & # 8217؛ يحدث؟
(إيف) تتلاشى وضع المستثمر المتطرف.
في ديسمبر كانون الاول عام 2018، المستثمر الناشط بيل أكمان ذهب في حملة صليبية ضد هرباليفي (هلف). وكان يقصر أسهم الشركة في حين اتهمها بإجراء مخطط هرم ضخم.
كما أثارت حرب أكمان ضد هرباليفي "معارك الملياردير" كما أخذت قطب وول ستريت المعروفين الآخرين. وكان أبرزهم كلهم ​​كارل إيكان، الذي ذهب طويلا إلى جبهة التحرير الشعبية، وشرع علنا ​​ضد أكمان، وهو يناقش ادعاءاته.
وأفيد أن سوروس ذهب لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي في وقت ما في الربع الثاني من عام 2018، مما أدى إلى ارتفاع في سعر السهم. بعد حوالي عامين، خرج سوروس تماما من منصبه الطويل خلال الربع الثالث من عام 2018.
وسقط سوروس من والخروج من الأسهم في حين كان أكمان و إيكان يلعبون شد الحبل على من كان على حق ...
نحن لا نعرف من سيكون في نهاية المطاف على حق، ولكننا نعلم أن سوروس استفاد خلال تلك الشد الحبل. وبصرف النظر عن وجهة نظره الأساسية، أعطى معنويات السوق وتحديد المواقع سوروس الفرصة للاستفادة من ضغوط قصيرة عملاقة.
ابحث عن الصفقات الشعبية أو المواقف المكتظة. قد توافق على توافق الآراء، ولكن إذا تم وضع معظم المشاركين بهذه الطريقة، قد ترغب في تخبوها.
هذه النقطة الرابعة قد تكون غير تقليدية، ولكن هذه هي الطريقة التي لعبت المتناظر اللعبة. تذكر، أنت & # 8217؛ إعادة هنا لكسب المال، وليس لإثبات ما إذا كان رأيك هو الصحيح أو الخطأ!
لمعرفة المزيد من جورج سوروس والأساطير الاستثمارية الأخرى، انقر هنا.
كن متطلعا للتوقعات كيف يمكن للمتغيرات (التي لا تفكر فيها الأغلبية) أن تغير التسعير الأمني ​​الحالي هو السمة المميزة للمضارب الناجح. تعلم العزف الاتجاه الكاذب تحليل الافتراضات لتحديد ما إذا كانت صحيحة أم لا تحديد الاتجاهات الخاطئة بناء على تلك الافتراضات تقييم كيفية تشكيل حلقات التغذية الراجعة والتأثير على الواقع الأساسي البحث عن الاقتصاد التجريبي إن الحكومات التي تجرب النظم الاقتصادية المعقدة تؤدي عموما إلى اختلالات وعواقب غير مقصودة مهيأة للاستغلال من قبل المضاربين الذكية. تتلاشى وضع المستثمر المتطرفة عندما يكون الجميع على جانب واحد من القارب، وأحيانا يدفع لدفع الجانب الآخر!

استراتيجية التداول الكلية
تم تصميم فلسفة التداول لدينا لالتقاط الأحداث الرئيسية مع الكثير من إمكانات الحركة، سواء صعودا أو هبوطا، من خلال عقود خيار التداول على كل من الأصول المتقدمة والأسواق الناشئة. يتم استخدام نهج مناقضة لوضع الصفقات على الأعمال التجارية، والأحداث الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي. باختصار، فلسفة التداول لدينا هي تقديم التفكير المستقل والأصلي باستخدام مناقضة أو 'ضد الحشد' نوع النهج. نلاحظ أن هذا لا يعني أننا نذهب ضد الحشد في جميع الأوقات، لأن العوامل النفسية والاجتماعية تلعب دورا هاما في تحديد أسعار السوق. وهذا يعني فقط أننا نحاول التنبؤ متى ستتحول الأسعار، إما لأعلى أو لأسفل، قبل أن يفعل الحشد.
انتقائي أو مختلط.
استراتيجية التداول هي بحكم التعريف "انتقائي أو مختلط" - الكذب عند تقاطع استراتيجيات مختلفة مثل الكلي، الأساسية، مناقضة والحدث مدفوعة. إن التنبؤ بالأحداث السياسية والجوانب السلوكية (علم النفس وعلم الاجتماع) في السوق هو مصدر عوائد محتملة جدا (تسمى "ألفا" في صناعة الاستثمار).
عوائد استثنائية على أساس تجاري.
وتركز استراتيجية التداول لدينا على إيجاد فرص تجارية مواتية جدا، مما يؤدي إلى عوائد استثنائية على أساس تجاري. وتستهدف عوائد أكبر من 100٪ وأحيانا أكثر من 500٪ في التجارة اعتمادا على الفرصة. على هذا النحو، لا يحدث التداول في كثير من الأحيان، ولكن عندما توجد فرص كبيرة. إن استراتيجية التداول هذه تكمن طبيعتها في الحفاظ على رأس المال، حيث يمكن استثمار جزء كبير من الأموال في أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل، في معظم الأحيان.
الهدف العائد هو 50٪ زائد.
العائد المستهدف هو 50٪ زائد على أساس سنوي، مع اثنين من الفوائد - خفض المخاطر وانخفاض تكاليف التداول. يتم تقليل المخاطر من خلال الاختيار الدقيق لأنواع محددة من عقود الخيارات والالتزام بقواعد صارمة لإدارة الأموال.
ويتم تنفيذ معظم الصفقات عن طريق شراء عقود الخيارات على الأصول عالية السيولة مثل الأسهم الكبيرة والمؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس). وفي أوقات الأزمات المالية، توفر هذه الأنواع من الأصول سيولة أعلى تسمح للمرء بالدخول إلى الأسواق والخروج منها بسرعة أكبر. وبالتالي، فإن القدرة على التحرك بسرعة نسبيا في ظل جميع ظروف السوق تلعب دورا هاما في تحديد أي الأصول (الأسهم أو الشركات معينة) نوصي التداول.

كيفية بناء استراتيجية التداول.
حركة السعر و ماكرو.
عند التداول في الأسواق، غالبا ما يكون من المفيد اتباع نهج استراتيجي. في حين أن مفهوم التداول على الينابيع والأهواء وندش]؛ وكونها مربحة بذلك، قد تبدو جذابة؛ فإنه من الناحية العملية يكون من الأصعب والأقل احتمالا بكثير مما لو كان لدى الفرد نهجا صيغيا يتطلع إلى التكهن به في الأسواق.
هناك العديد من الطرق للقيام بذلك. هذه المادة سوف المشي من خلال المناطق الأساسية التي التجار يريدون أن ننظر إلى عند بناء استراتيجياتهم.
قبل إنشاء الاستراتيجية من أي وقت مضى، التاجر أولا يحتاج إلى تحديد أي حالة السوق التي يبحثون تستفيد من. في الجزء الأول من سلسلة "كيفية بناء استراتيجية"، نظرنا في هذا الموضوع بالتفصيل. وكما رأينا، سوف تعرض الأسواق 3 شروط أساسية: الاتجاه، والمدى، وكسر (كما هو مبين في الشكل أدناه).
تم إنشاؤها مع ماركيتسكوب / محطة التداول.
كل من هذه الظروف السوق يمكن أن تظهر نغمات مختلفة بشكل ملحوظ. يمكن أن تحدث النطاقات عادة خلال الأسواق الهادئة. الدعم و / أو المقاومة التي تحدد نطاقات تصبح مكسورة عندما يكسر السعر، في كثير من الأحيان من شكل ما من الأخبار أو المحفزات.
يمكن أن تكون الانفجارات سريعة وغاضبة، تشغيل بسرعة إلى توقف التجار أو الحد. ويمكن أن تكون الانفجارات شديدة التقلب، وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجيات تحتاج إلى أن تكون مبنية بشكل مختلف عن استراتيجيات النطاق أو الاتجاه فيما يتعلق بالأموال وإدارة المخاطر.
وبمجرد أن يبدأ التحيز في السوق، يمكن أن تتطور الاتجاهات الأطول أجلا. مرة أخرى، هذا هو شرط فريد من نوعه يتطلب نهجا مختلفا عن مجموعة أو الأسواق تتجه.
وبمجرد أن يقرر المتداول حالة السوق التي يرغبون في بناء استراتيجيتهم لها، يحتاجون بعد ذلك إلى تحديد الأطر الزمنية التي يريدون تحليلها وتنفيذ صفقاتهم. في إطارات الوقت من التداول، استكشفنا الفترات الأكثر شيوعا التي قد يرغب التجار في تحقيقها استنادا إلى أوقات الاحتفاظ المطلوبة.
ذهبنا إلى أبعد من ذلك لاستكشاف مفهوم تحليل الإطار الزمني المتعدد، حيث يمكن للمتداولين استخدام الرسم البياني على المدى الطويل لقياس الاتجاهات العامة أو المشاعر التي قد تكون موجودة في زوج العملات. ومن ثم استخدام الرسم البياني على المدى القصير للحصول على نظرة أكثر دقة لأنها تدخل التجارة.
فترات زمنية متعددة لتحليل الإطار الزمني. الذي أعده جيمس ستانلي.
دخول التجارة.
الخطوة التالية في بناء استراتيجية هي البدء في تصميم كيفية دخول التاجر إلى الصفقات. كما نظرنا في تصنيف ظروف السوق، الدعم والمقاومة يمكن تحديد نطاقات، وبالتالي تحديد الاختراقات في حين تقدم أيضا قليلا من المساعدة في إدارة المخاطر في الاستراتيجيات القائمة على الاتجاه.
على هذا النحو، يمكن أن يستفيد المتداول في كثير من الأحيان من خلال وجود آليات متعددة للإشارة إلى أي من هذه المستويات قد تكون أو لا تكون ذات صلة. في كيفية بناء استراتيجية، الجزء 3: الدعم والمقاومة، نظرنا في العمل السعر، أرقام كاملة النفسية، فيبوناتشي، ونقاط المحورية.
يوروس يتفاعل مع مستوى 1.30 / كريتد ويث ماركيتسكوب / ترادينغ ستاتيون.
بعد أن قرر المتداول أساليب الدعم والمقاومة التي يمكن استخدامها في الإستراتيجية، يحتاجون بعد ذلك إلى إيجاد طريقة لقياس قوة تحركات الأسعار. في كيفية بناء استراتيجية، الجزء 4: اتجاهات الدرجات، ربطنا معا بعض المفاهيم السابقة من العمل السعر، تحليل إطار زمني متعددة، وظروف السوق لمساعدة التجار نرى أنها يمكن أن الصف كيف & لوت؛ قوي & [رسقوو]؛ كان هناك اتجاه.
(كريتد ويث ترادينغ ستاتيون 2.0 / ماركيتسكوب)
في كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر، نظرنا إلى ما يعتبره العديد من التجار أن يكون أهم جزء من خلق، والتجارة، والحفاظ على نهج التداول. وهي الطريقة التي يدير بها التجار المخاطر.
وقد استند الكثير من هذا الجزء من السلسلة حول البحث الذي أجراه ديليفكس في سمات دراسة بحث ناجحة التجار.
في صفات ديلي إف إكس من سلسلة المتداولين الناجحين، تم تحليل النتائج الفعلية من التجار الحقيقيين على أكثر من 12 مليون صفقة في محاولة للعثور على ما كان يعمل بشكل أفضل، وكيف يمكن للمتداولين العمل نحو تلك النتائج.
نظرنا إلى حقيقة أنه في حين أن العديد من التجار قد يفوزون في كثير من الأحيان أكثر مما يخسرون (مع نسبة الفوز أكبر من 50٪)، وكان مبلغ مكاسبهم و / أو الخسائر التي غالبا ما تتوقع نجاحها أو الفشل في الأسواق. ثم ذهبنا إلى الحديث عن استخدام نسب المخاطر إلى المكافأة التي المتداول لتقف على جعل أكثر إذا كانوا على حق مما يمكن أن تخسر إذا كانت خاطئة. ستعرض الصورة أدناه نسبة المخاطر إلى نسبة المكافآت من 1 إلى 2:
1-تو-2 نسبة المخاطر إلى المكافأة، كما هو موضح في محطة فكسم للتجارة إي.
ثم ذهبنا إلى التحقيق في مفهوم الرافعة المالية، كما هو مبين في كم رأس المال يجب أن أتداول الفوركس مع، من قبل جيريمي واغنر. وكان هذا هو الدفعة الرابعة والأخيرة من سمات سلسلة التجار الناجحة، ويوفر بعض المعلومات الثاقبة جدا.
من الرسم البياني، يمكننا أن نرى أن التجار الذين لديهم أرصدة أكبر (بين 5،000 دولار و 9،999 $) استخدموا مستويات أقل من الرافعة المالية (كما هو مبين في أسفل الرسم البياني). وسمحت هذه المستويات المنخفضة من الرافعة المالية بزيادة الربحية.
وكان المتداولون الذين يستخدمون الرافعة المالية 5: 1 مربحة 37.37٪ من الوقت، في حين أن التجار الذين لديهم أرصدة أقل من 1000 دولار كانوا يستخدمون في المتوسط ​​26: 1 الرافعة المالية & نداش؛ وكانت مربحة فقط 20.91٪ من الوقت. هذا هو انحراف هائل، حيث أن التجار الذين يستخدمون نسبة الرافعة المالية المعتدلة 5: 1 كانت مربحة بنسبة 78٪ أكثر من المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية 26: 1.
تشير إلى أن & لسو؛ يجب أن يتطلع التجار إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل.
عندما لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك.
حتى هذه النقطة، قمنا بتغطية العديد من المجالات التي التجار يريدون أن ننظر إلى عند بناء استراتيجياتهم. ربما مهم، إن لم يكن أكثر من ذلك & نداش؛ هو عندما سنكون في الواقع تداول الاستراتيجية التي نقوم بإنشائها.
واحدة من الاختلافات الرئيسية في سوق الفوركس هو حقيقة أنها لا تغلق. لقد ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل في المقالة & لسو؛ تداول العالم. & [رسقوو]؛
رسم طبيعة سوق الفوركس على مدار 24 ساعة. من تجارة العالم، من قبل جيمس ستانلي.
على الرغم من أن السوق مفتوح 24 ساعة في اليوم، والعمل السعر يمكن أن تتخذ على اختلاف ملحوظ & لسو؛ نغمات و [رسقوو]؛ على أساس الوقت من اليوم، وحيث يتم تقديم السيولة من.
على سبيل المثال، تعتبر الدورة الآسيوية عموما أن تقدم تباطؤ حركة السعر، مع التزام أقوى لدعم ومقاومة وأقل إمكانات ل & لسو؛ التحركات الكبيرة. & [رسقوو]؛ وبسبب هذا، يمكن أن يكون التجار الذين يتطلعون إلى تنفيذ استراتيجيات قائمة على نطاق أفضل من خلال تركيز إدخالاتهم على الدورة الآسيوية.
في 3AM إت، السيولة تبدأ القادمة من لندن، والتي يعتبر العديد من التجار أن & لوت؛ القلب & [رسقوو]؛ من سوق الفوركس. لندن هي أكبر مركز للسوق، ويجلب معظم السيولة، وبعد فترة وجيزة من فتح وندش]؛ وغالبا ما يمكن أن تشهد خطوات كبيرة على أزواج العملات الرئيسية. التجار الذين سبق تنفيذ استراتيجيات مجموعة في الجلسة الآسيوية تريد أن تكون حذرا هنا، كما يمكن كسر الدعم والمقاومة بسهولة أكبر مع هجمة السيولة القادمة من لندن. يمكن للمتداولين الذين ينفذون استراتيجيات الاختراق أن يجدوا الأسواق السريعة والمتقلبة التي يبحثون عنها بعد لندن المفتوحة.
في 8AM، كما تفتح الولايات المتحدة للأعمال التجارية المزيد من تدفقات السيولة في سوق الفوركس. وتعتبر هذه الفترة & لوت؛ التداخل، & [رسقوو]؛ عندما يتاجر كل من لندن ونيويورك مراكز السوق؛ وهذه غالبا ما تكون الفترة الأكثر ضخامة من اليوم في سوق العملات الأجنبية. التحركات السريعة يمكن أن تكون وفيرة، وتقلب عالية للغاية، وإمكانية الانتكاسات يمكن أن تشوه حتى أقوى استراتيجيات المدى.
بعد إغلاق لندن لهذا اليوم، نكهة جلسة الولايات المتحدة يمكن أن تتغير قليلا. يمكن أن ينخفض ​​متوسط ​​التحركات بالساعة، ويمكن أن يبدأ تحرك السعر في التراجع. قد تأخذ الجلسة الأمريكية الضوء على ما هو معروض بشكل عام في الجلسة الآسيوية: يتحرك السعر البطيء إلى درجة أكبر من الاحترام لمستويات الدعم والمقاومة المحددة سابقا.
ترادسسيونس مؤشر مخصص لمحطة التداول.
--- كتبه جيمس ب. ستانلي.
يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.
للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.